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广州东方华尔理财规划师职业培训学校 东方华尔

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所授课程:资格考试 > 理财规划师
详细地址:广州市越秀区中山六路2号新宝利大厦11层
简介:东方华尔是中国理财规划师职业的设计者和标准制定者,是国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处所在地
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发起公开课人信息

国家理财规划师二三级 网上试听

发起者:广州东方华尔    发布时间:2014-07-04 11:01
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试听链接地址:http://emall.dfhe.com/tabid/4513/Default.aspx?sm_p1=624&sm_sp=2&sm_sj=-1

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2、掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;

3、分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;

4、掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;

5、根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;

6、根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

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